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上海卓赢金融信息服务有限公司

上海卓赢金融信息服务有限公司


网址: http://www.dycfwchina.com/

       上海卓赢金融信息服务有限公司,是一家为高净值人群提供专业、独立的理财规划和财富管理服务的第三方理财机构(IFA)。

公司坚持“以市场为导向,以客户为中心”的理念,依托全国信托公司等产品采集与筛选,结合客户的财务状况和风险偏好,为客户量身制作个性化的理财方案。作为独立的第三方理财机构,公司以保护客户利益为最高原则,通过严格的风险控制流程和机制,筛选优质理财产品,帮助客户实现稳定、安全的财富增值。

因为专注,所以专业;因为专业,所以稳健;因为稳健,所以可靠。从固定收益类产品,到房地产信托、股权投资,再到私募股权,卓赢财富始终坚持做好产品把关,效益分析,并不断完善产品设计甄选,进一步深化在产品价值链上的竞争优势。用我们的技术、产品和服务为客户提供度身定制的财富增值方案,创造卓越价值并致力于成为中国最专业、最稳健、最可靠的第三方理财机构。严格的风险控制。公司实行五级风险控制机制,专门设立产品采集部、风险控制部和风险管理委员会,实行“产品采集与风险审核相分离”的原则,独立审核,标准控制,流程管理。产品采集以客户需求为导向,优选产品供应商,采用全流程的严格风险控制:由投资专家、风控专家、法务专家进行对信托公司和项目进行风险把控,让客户放心。

        团队资源:公司团队汇聚了众多在私募股权投资、证券、保险、信托、企业及个人资产配置等领域从业多年的精英人士。

        企业文化:诚信 卓越 创新

       我们的目标:做最信赖的理财管理机构;我们的价值:永远关注与客户共赢;我们的理念:经营自我、超越自我

       未来愿景:我们以真诚、守信为原则,以认真、专业为宗旨,以客户利益最大化为最终目的,希望我们能成为您永久的财富管家,让您在创造财富的旅程上不再孤单

       发展目标:开拓财富视野,提供多元化金融产品,提高并完善风控体制。致力成为引领市场的第三方理财机构,全力经营与客户之间互相信任的关系。提高团队合作能力,不断完善其对资本市场和实业领域的理解,用专业的知识为客户解析金融产品和投资工具的风险收益特征。

社会使命:坚守独立的第三方的客观立场,为客户提供专业化的财富管理服务、成为中国金融服务业的领航者,同时也是正确全面理财观念和方法的传播者。

 广泛的合作伙伴,合作的信托公司有:爱建信托、长安信托、国民信托、华宝信托、华信信托、金谷信托、山西国投、五矿信托、兴业信托、中海信托、中投信托、安信信托、大业国投、华宸信托、吉林信托、昆仑信托、上海信托、西部信托、英大信托、中航信托、中信信托、百瑞信托、东莞信托、国元信托、国联信托、华澳信托、华鑫信托、交银信托、山西信托、 外贸信托、新时代信托、中诚信托、中铁信托、华能信托、建信信托、陆家嘴信

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